Crear una cotización campo por campo

Objetivo

Registrar una cotización completa: cliente, direcciones, cabecera, líneas, secciones y notas.

Requisitos previos

Cliente Comercial Santa Rosa S.A.C. y producto Arroz Costeño 5 kg (u otros maestros equivalentes).

1. En Cotizaciones haz clic en Nuevo.

   

   Formulario vacío — Cliente (1) y líneas (2)

2. El formulario parte en blanco: completa primero Cliente (1).

   

   Campos iniciales de la cotización

3. Selecciona el cliente (1). Odoo hereda del contacto la lista de precios (2) y, si la tiene, la condición de pago.

   

   Cliente seleccionado y datos heredados

4. Revisa la cabecera: Expiración (1), Lista de precios (2) y Condiciones de pago (3).

   

   Campos de cabecera de la cotización

5. En líneas, agrega el producto, cantidad, UdM, precio e impuestos IGV.

   

   Línea de producto con cantidad e impuestos

6. Si aplica, captura un descuento % en la línea.

   

   Campo descuento en la línea

7. Opcional: agrega una sección (p. ej. Abarrotes) y una nota de entrega.

   

   Sección y nota en el detalle

8. En la pestaña Otra información revisa vendedor, equipo de ventas y referencia del cliente.

   

   Otra información: vendedor / equipo / referencia

9. En la pestaña de términos/notas, completa condiciones si tu proceso las usa.

   

   Términos y condiciones / notas

10. Guarda. El documento queda en estado Cotización.

    

    Cotización guardada — estado (1) y botones (2)

Resultado esperado

Cotización guardada con totales en S/ e IGV 18%, lista para enviar, imprimir o confirmar.

Notas

Los precios e impuestos siguen la lista de precios PEN y los impuestos de la compañía.

Variantes

Los campos Dirección de factura y Dirección de entrega solo aparecen si activas Ajustes → Ventas → Direcciones de cliente; en esta instalación están desactivados y el pedido usa la dirección del contacto. La columna Descuento % depende de Descuentos por línea.