Importar clientes desde un archivo CSV

Objetivo

Crear varios clientes a la vez usando la importación estándar de Odoo, cuando no necesitas la consulta a SUNAT.

Requisitos previos

Plantilla ↓clientes_ejemplo.csv. Columnas usadas: id (identificador externo), name, company_type (company o person), l10n_latam_identification_type_id/id (l10n_pe.it_RUC o l10n_pe.it_DNI), vat, street, city, state_id/id, country_id/id, email, phone, is_customer.

1. Abre Contactos y haz clic en el engranaje (1).

   

   Lista de Contactos — engranaje (1)

2. Selecciona Importar registros.

   

   Menú: Importar registros

3. Sube el CSV de clientes y revisa el mapeo de columnas.

   

   Archivo de clientes cargado

4. Haz clic en Probar (1); si el mensaje dice «Todo parece correcto», haz clic en Importar (2).

   

   Probar (1) e Importar (2)

5. Verifica los nuevos clientes en la lista de Contactos.

   

   Clientes creados en Contactos

Resultado esperado

Los clientes quedan creados con su RUC o DNI y aparecen en el filtro Clientes de Ventas.

Notas

Usa la columna is_customer con valor True para marcarlos como clientes: en esta base customer_rank se recalcula y no sirve para marcarlos desde el archivo. El RUC debe tener 11 dígitos y dígito verificador válido, o Odoo rechazará la fila.

Variantes

La columna id (identificador externo) es opcional pero recomendada: si vuelves a importar el mismo archivo corregido, Odoo actualiza los contactos existentes en lugar de duplicarlos.