Chatter, actividades y adjuntos

Objetivo

Registrar comunicación, programar actividades y gestionar archivos en el pedido.

1. A la derecha (o abajo) del formulario abre el chatter: mensajes, notas y log.

   

   Panel chatter del pedido

2. Usa Actividades para programar una llamada, correo o por hacer.

   

   Programación / listado de actividades

3. Adjunta archivos desde el icono de clip o el área de adjuntos del chatter.

   

   Zona de adjuntos del chatter

Resultado esperado

Queda trazabilidad de conversación, recordatorios y archivos en el mismo documento.