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Manual de Usuario Odoo 17
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Inicio
Primeros pasos
Iniciar sesión y seleccionar tu empresa
Datos masivos
Creación masiva con importación de archivos
Importar categorías con el asistente (recomendado)
Importar unidades de medida con el asistente (recomendado)
Importar productos con el asistente (recomendado)
Importar productos con CSV genérico (alternativa)
Importar categorías con CSV genérico (alternativa)
Importar unidades de medida con CSV genérico (alternativa)
Importar clientes y proveedores con el asistente (recomendado)
Importar clientes desde un archivo CSV
Importar proveedores desde un archivo CSV
Importar contactos y direcciones de una empresa
Obtener una plantilla exportando desde Odoo
Contactos
Navegar Contactos y cambiar de vista
Filtros, agrupaciones y favoritos
Acciones masivas y menú del engranaje
Crear un contacto: empresa o persona
Ficha de empresa: RUC, documento y dirección PE
Contactos hijos y direcciones
Contabilidad, bancos y datos EDI
Chatter y smart buttons
Persona natural con DNI y alerta de dirección
Configuración de Contactos
Empleados
Navegar Empleados y cambiar de vista
Importar empleados (asistente)
Crear y editar un empleado
Información personal peruana
Ajustes de RH, habilidades, chatter y smart buttons
Organigrama y directorio
Departamentos
Configuración completa de Empleados
Ventas
Navegar el módulo Ventas y cambiar de vista
Filtros, agrupaciones y favoritos
Acciones masivas en la lista
Crear una cotización campo por campo
Enviar la cotización por correo
Imprimir la cotización o el pedido
Confirmar el pedido de venta
Smart buttons del pedido
Chatter, actividades y adjuntos
Entrega relacionada: disponibilidad y operaciones
Entrega parcial y pedido pendiente (backorder)
Cancelar un pedido pendiente (backorder)
Devolver mercancía al cliente (desde la entrega)
Crear factura desde el pedido (total o anticipo)
Cancelar un pedido y restablecer a cotización
Duplicar un pedido o cotización
Consultar clientes, productos y órdenes
Reportes de Ventas
Inventario
Panel general de Inventario
Crear y confirmar una recepción manual
Recepción parcial y pedido pendiente
Devolución al proveedor
Entregas a cliente
Devolución de cliente
Transferencias internas
Existencias, conteo y aplicación de diferencias
Ubicaciones de almacén
Lotes y números de serie
Historial de movimientos y trazabilidad
Registrar un desecho
Reposición y reglas de reordenamiento
Productos, categorías, UdM y paquetes
Impresión, smart buttons y chatter en operaciones
Filtros y búsqueda en transferencias
Facturación
Lista de facturas y filtros
Crear factura manual campo por campo
Vista previa de la factura
Publicar la factura
Emisión electrónica, estados EDI, XML y CDR
Registrar pago total o parcial
Nota de crédito (reembolso total o parcial)
Nota de débito
Imprimir, correo, acciones, borrador y cancelación
Factura originada desde Ventas
Reportes de facturación
Punto de Venta
Abrir o continuar la sesión de Punto de Venta
Categorías, búsqueda y líneas del pedido
Seleccionar, buscar, crear o editar cliente
Múltiples pedidos e historial
Cobrar: efectivo, otros métodos, vuelto y comprobante
Devolución / reembolso parcial
Entrada, salida de efectivo y cierre de sesión
Backend: órdenes, sesiones, pagos y factura
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Nota de débito
En una factura publicada, localiza el botón
Nota de débito
si tu localización lo habilita.
Botón nota de débito
