Importar clientes y proveedores con el asistente (recomendado)

Objetivo

Cargar clientes y proveedores peruanos desde un Excel, con autocompletado de datos desde SUNAT a partir del RUC.

Requisitos previos

Módulo Importar Clientes y Proveedores disponible en la lista de Contactos. Archivo Excel (.xlsx) con las columnas Tipo, Tipo Documento, Documento, Nombre, Direccion, Departamento, Provincia, Distrito, Empresa, Email, Telefono. Ejemplo listo para usar: ↓terceros_ejemplo.xlsx.

1. Abre Contactos en vista lista o kanban y haz clic en el engranaje.

2. Elige Importar Clientes y Proveedores.

   

   Menú del engranaje: Importar Clientes y Proveedores

3. En el diálogo verás: el campo Archivo Excel (1), la casilla Crear anexos/establecimientos SUNAT (2), el botón Descargar plantilla (3) y el botón Importar (4).

   

   Diálogo del asistente de importación de terceros

4. Si no tienes archivo, haz clic en Descargar plantilla y complétala en Excel. La plantilla generada por el sistema también está aquí: ↓plantilla_terceros.xlsx.

5. Carga tu archivo en Archivo Excel (1) y haz clic en Importar (2).

   

   Archivo cargado en el asistente

6. Lee la notificación de resultado: indica cuántos terceros se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos se autocompletaron con SUNAT.

   

   Notificación: Importación completada

Resultado esperado

Los clientes quedan marcados como cliente y los proveedores como proveedor, con tipo de documento (RUC/DNI), país Perú y ubicación resueltos; aparecen en los filtros de Ventas y Compras.

Notas

En la columna Tipo usa Cliente, Proveedor o Ambos. En Tipo Documento usa RUC o DNI. En las filas con RUC el asistente consulta SUNAT y completa razón social y dirección; si la consulta falla, usa el Nombre del Excel como respaldo, por eso conviene llenarlo siempre. Da formato de texto a la columna Documento para no perder los ceros iniciales de un DNI.

Variantes

Marca Crear anexos/establecimientos SUNAT para que se generen contactos hijos con los establecimientos del RUC. Con pocas filas la carga es inmediata; con archivos grandes se encola como trabajo en segundo plano por lotes. En ese caso el administrador puede seguir el avance, los conteos y el log en Ajustes → Técnico → Importaciones maestras.