Importar contactos y direcciones de una empresa

Objetivo

Cargar de forma masiva las personas de contacto y las direcciones de entrega o facturación que dependen de un cliente o proveedor.

Requisitos previos

Las empresas padre deben existir. Plantilla ↓contactos_hijos_ejemplo.csv con name, parent_id/id, type (contact, invoice, delivery u other), function, email, phone.

1. Desde Contactos → engranaje → Importar registros, sube el CSV de contactos hijos.

2. Haz clic en Probar (1) y luego en Importar (2).

   

   Probar (1) e Importar (2) de contactos hijos

3. Busca la empresa en Contactos y comprueba que sus contactos aparecen asociados.

   

   Empresa con su contacto asociado

Resultado esperado

Los contactos quedan enlazados a su empresa y se pueden elegir como dirección de entrega o facturación en pedidos y facturas.

Notas

Si vinculas por parent_id/id necesitas el identificador externo de la empresa (el mismo de la columna id del archivo de clientes o proveedores). También puedes usar parent_id con el nombre exacto de la empresa, siempre que no se repita.